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Conseil en gestion de patrimoine en France et à l'international pour expatriés, locaux et impatriés.

Bénéficiez d'une expertise dédiée pour créer, développer, gérer ou transmettre votre patrimoine.

Gestiondepatrimoine.com est un site internet dédié à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels en France et à l'étranger souhaitant créer, développer et anticiper la transmission de leur patrimoine.

Abordant un large panel de sujets relatifs à l'ensemble des domaines intéressant la matière (famille, fiscalité, entreprise, retraite, finance, expatriation etc.), gestiondepatrimoine.com constitue la vitrine des cabinets CGP ONE et Pyrénées Finance Conseil spécialisés dans le Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP).

Créé en 2003, le groupe est composé d'une équipe de conseillers qui accompagnent au quotidien leurs clients ; d’ingénieurs patrimoniaux qui travaillent main dans la main avec les conseillers en apportent leur expertise fiscale, financière, notariale ou sociétaire ; d'assistantes patrimoniales qui sont le maillon central de la relation avec nos clients étant en charge de l'administration et de l’aspect réglementaire des dossiers pour la bonne mise en place et le suivi de nos préconisations.

Le groupe à fait l'acquisition du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Pyrénées Finance Conseil à Tarbes.

Le capital social des cabinets CGP ONE et Pyrénées Finance Conseil est détenu en totalité par les gérants et salariés des cabinets lesquels sont totalement investis à vos côtés sur le long terme.

Nos missions sur votre patrimoine

les 4 étapes patrimoniales

Le bilan patrimonial : Le point de départ de votre stratégie patrimoniale

Point de départ de votre relation avec votre conseiller en gestion de patrimoine, le bilan patrimonial se déroule en 3 étapes :

  • 1ère étape : La découverte de votre patrimoine.
  • 2ème étape : Vos objectifs patrimoniaux
  • 3ème étape : Analyses et préconisations
Formulaire pour informations

Rencontre avec l'équipe :

François LEBEAU

Pouvez-vous nous présenter brièvement le coeur de votre activité ?

François LEBEAU, co-gérant et conseiller en gestion de patrimoine : « En tant que cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), CGP ONE se présente comme un interlocuteur privilégié aux personnes désirant une approche globale de leur situation personnelle, tout autant qu'un suivi personnalisé. Le but de chacun des conseillers est de développer la relation de confiance la plus solide qui soit, sur le long terme. Grâce à l'ouverture d'un nouveau cabinet parisien, nous disposons désormais d'antennes physiques dans deux villes françaises. Nous sommes par ailleurs présents à l'international avec les moyens de communication à distance qui existent aujourd'hui. »

Philippe MOUSSAUD

Quel est le profil de votre clientèle ?

Philippe MOUSSAUD, co-gérant et conseiller en gestion de patrimoine : « Nous répondons aux sollicitations de clients ayant des profils très variés. Si la base de notre portefeuille clients est principalement constituée de locaux, de plus en plus de clients ayant des projets à dimension internationale, en cas d'expatriation ou d'impatriation notamment, sollicitent nos conseils. Nous en avons développé un pool de compétences spécifiques pour répondre à toutes les problématiques juridiques (régimes matrimoniaux, droit des successions, droit de la famille, etc), financières (enveloppes fiscales particulières, supports actions / obligations / immobilier / monétaire / change / produit sur-mesure, etc) et fiscales (incidence de la convention internationale, fiscalité applicable, notion de résidence fiscale, etc) »

Géraldine DAGUTS

Disposez-vous d'une offre privilégiée pour la clientèle expatriée ?

Géraldine DAGUTS, conseillère en gestion de patrimoine : « Tout comme pour l'ensemble de nos clients, nous proposons à la clientèle expatriée un conseil sur mesure et adapté à leur situation personnelle. Ce conseil est issu d'une analyse préalable que nous faisons à travers l'audit ou bilan patrimonial. Celui-ci constitue la clé de voûte de notre démarche et le point de départ de notre relation de suivi dans le temps. Nous disposons également d'un large panel de solutions patrimoniales pouvant spécifiquement répondre à leurs attentes : assurances-vie, contrats de capitalisation, immobilier locatif direct ou indirect (SCPI) neufs ou anciens, crédits immobiliers, prévoyance, solutions retraites, »

Lucille BERDERY

Quels sont vos atouts face à la concurrence ?

Lucille BERDERY, conseillère en gestion de patrimoine : « La démarche vers une expertise de plus en plus poussée en matière de fiscalité internationale est, sans aucun doute, l'un des principaux atouts du cabinet. Comme en atteste le contenu de notre site internet gestiondepatrimoine.com, nous offrons à nos clients un service riche en conseils et informations dans le domaine de la fiscalité des expatriés. Nous faisons du suivi de nos clients notre priorité et sommes soucieux de leur offrir un service sur-mesure et pérenne, notamment en leur proposant des produits haut de gamme. »

Judicael FOSSALUZZA

De quels outils disposez-vous pour le suivi à distance de la clientèle expatriée ?

Judicaël FOSSALUZZA, conseiller en gestion de patrimoine : « A l'heure de l'heure du tout numérique, proposer à nos clients métropolitains et expatriés la souscription, la gestion et le suivi de leur dossier à distance est l'une de nos priorités. Nous partageons avec eux tous les documents via une plateforme qui leur est accessible en toute sécurité et confidentialité. Nous faisons des visio-conférences pour les rendez-vous et nos clients ont accès au suivi de leurs comptes sur une seule et même plateforme grâce à l'agrégation de données des différents établissements avec lesquels nous sommes susceptibles de travailler. Nous mettons à leur disposition un coffre-fort numérique sécurisé. Enfin, étant attentifs aux attentes de nos clients, nous restons disponibles pour tout rendez-vous physique souhaité »

Diane GASTON

Comment choisissez-vous vos allocations d'actifs ?

Diane GASTON, conseillière en gestion de patrimoine : « Ce qui va distinguer un bon portefeuille financier d'un mauvais, c'est la sélection et la qualité des actifs qui y sont associés. Cela nécessite un travail en amont et c'est là toute la valeur ajoutée de notre métier : l'analyse de l'environnement économique et la réalisation du profil client sont les 2 clés pour pouvoir proposer une allocation d'actifs adaptée. C'est pourquoi nous travaillons étroitement avec de nombreuses sociétés de gestion afin de trouver et proposer des actifs adaptés et qui correspondent aux attentes de nos clients »

Marina TARBOURIECH

Etes-vous réactif face aux évolutions législatives ?

Marina TARBOURIECH, ingénieure patrimoniale :  « L'ingénieur patrimonial, juriste de formation, apporte une véritable expertise juridique et fiscale en soutien des conseillers. Il effectue pour le compte du cabinet une veille juridique et fiscale afin de suivre les constantes évolutions législatives. L'actualisation permanente des connaissances est indispensable pour délivrer à nos clients en toutes circonstances les meilleurs conseils et leur proposer les produits adaptés à chaque situation personnelle »

Plus de 2000 clients profitent

déjà de nos services, pourquoi pas vous ?

Informations

Cabinet CGP ONE à Toulouse

14, 16 place laganne

31300 TOULOUSE

01 76 46 15 00

Gestiondepatrimoine.com

Cabinet CGP ONE à Paris

31 rue Saint-Hilaire

94210 Saint Maur des Fossés

01 76 46 15 00

Cabinet Pyrénées Finance Conseil à Tarbes

Résidence Latil

8 rue Latil

65000 TARBES

05 62 56 31 56

Nos cabinets

CGP ONE à Paris et Toulouse

CNCGP CGP ONE
Orias CGP ONE

n° 07002919

Carte T CGP ONE

n° CPI 3101 2018 000 035 300

Pyrénées Finance Conseil à Tarbes

CNCGP PFC
Orias PFC

n° 7008066

Carte T PFC

n° CPI 6501 2021 000 000 001


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